Сущность христианства

חואן מלנדרס גרסיה, מכשף, עולה מידי יום אל הלגונה השחורה שמעל וונקבמבה שבצפון פרו, ממרק חטאים ומגרש רוחות רעות בעזרת חרב צלובה. מלנדרס גרסיה הוא רק אחד מהמכשפים בספר. באקוט, בחבל המורד של דרום סודן, מולק קוסם דינקה ראש של פרגית לבנה ותרנגול שחור, צולל אל הקרקע על מנת להביא תרופות מתחת לאדמה ממלך הקוסמים, חבל נקשר אל מותניו כדי שלא יבלע באדמה הרועדת מתיפוף וריקוד. שוטרים סיניים מופיעים ונעלמים ללא עקיבות על הגבול בין סין למונגוליה בתחנת רכבת נידחת שבה מצטופפים סוחרים המובילים סחורות מסין לרוסיה, משחדים את דרכם דרך מונגוליה וסיביר. האם יש יד מכוונת? האם הכשף נגלה רק לאחד? האם הכל מזל? מקרה? הכישוף שבמסע.